八）业务管理
1）营销业绩是否逐年提升；
2）顾客满意度和忠诚度是否逐年提升，是否因此促进了重复购买的频次和积极的推荐；
3）是否已经建立模式，主动收集相关行业、市场信息，包括竞争对手分析、产品最终使用者的数据信息；
4）是否根据战略、自身优势确定目标顾客群和细分市场，包括考虑竞争对手的顾客和其它潜在顾客；
5）是否已经确定公司营销策略，并已经传达到相关岗位；
6）是否已明确如何与顾客建立关系，并定期评价建立顾客关系的方法，对这些方法的适用性、有效性进行分析和改进；
7）是否已经规定营销人员行为准则，并对其言行举止实施监控；
8）是否已经规范营销行为，如客户走访要求、定货会组织要求、电子商务管理、传真文本格式、电子邮件管理要求等，并规定相应的记录要求；
9）是否明确关键客户对服务方式的要求，并将这一要求传达到相应岗位；
10）是否已对顾客实施分类管理，对不同的顾客群识别出不同的顾客要求，实施不同的管理；
11）是否建立市场营销的相关财务管理制度，以控制资金投放的效率和激发营销人员的工作热情；
12）在订单商洽和承接过程中，对顾客没有预见的问题，予以事先积极地、专业地指导，以致最终双方能对产品/产品交付/售后服务等形成一致意见，减少顾客不满意的隐患；
13）是否规范了对顾客的承诺内容和承诺方式（包括网站、合同文本、产品售后服务说明书等），以做到对外承诺的一致性；
14）为提升公司的竞争优势和品牌形象，满足和超越顾客要求，公司是否已建立产品/产品交付/售后服务的企业标准，以供顾客参考；
15）合同评审过程，是否足以保证订单的履约能力，并已规定参与人员的权限和职责；
16）是否已明确营销部门和生产/采购/技术/质量/仓库/运输/安装等其它部门的信息处理、职权分工、交流、协作等影响合同履行的管理要求；
17）对产品实现过程（包括交付和售后服务）的控制能力，能否保证对顾客的承诺得到履行；
18）是否已与顾客建立战略合作关系，包括信息共享、技术交流和供销协调关系；
19）是否已建立畅通的顾客交流渠道（包括顾客咨询、抱怨、投诉等），规定了相应的信息接收、处置、反馈等要求，并对这些信息进行统计分析和采取改进措施；
20）是否已建立客户管理系统（软件），对与顾客有关的信息和记录予以统一整理和归档；
21）是否已建立全员营销的格局；
22）营销人员的流失对公司业务的影响是否得到预见和控制；

九）采购管理
1）采购控制能力能否保证公司生产和客户要求的实现；
2）采购人员的素质是否能保证采购任务的完成，有能力识别采购控制的关键要素和可能面临的风险，并意识到采购过程对生产和订单的影响；
3）采购流程是否得到策划，并与合同评审、研发、生产、质检、仓库等过程形成过程网络，相互协调；
4）采购产品和采购过程是否形成规范，包括产品标准、图纸、采购合同文本、采购管理制度、采购流程图、采购信息沟通方式、供应商管理要求、供方评价方式/准则等；
5）采购订单的形成是否已考虑采购产品的成本/报价、交期、质量指标、安全指标/法定要求、包装、物流/防护、产品标识/可追溯性、验收方法和准则、不合格品处理、供方售后服务、技术交流/协作、库存量、风险/应对措施等关键要素；
6）是否形成供方管理策略；
7）与供方的利益共同点是否得到双方认可，协作过程是否已充分利用供方的资源和优势（如技术、信息交流）；
8）采购流程是否与供方业务流程相链接；
9）供方群体是否得到持续地开发、沟通、评价、选择，合格供方名单能否保证实现公司的订单/生产/财务等经营管理目标；
10）供方的选择是否已考虑：
——合作的历史；
——经营理念的协同，对供应链的价值和职责有共同的认识；
——价格、交期、质量、不合格品处置、售后保障、财务结算等要求的满足程度；
——供方与其它竞争对手的比较；
——供方特有的资源和优势（包括地域、行业影响、服务、品牌、技术、检测能力、资金周转等），以及这些资源和优势对公司业绩的影响；
——供方的改进能力和发展趋势；
——供方的管理体系，及供方对交货风险的控制能力；
——供方对公司业务的重视程度；
——供方持续的供货/服务业绩；
——公司客户的认可或指定或已考虑其它相关方（如政府、股东等）的意见；
——合格供方的数量是否合理；
11）供方协作过程中，公司对采购产品的实现过程是否已采取跟踪、监督、沟通等控制手段；
12）采购产品的验收是否与订单/研发/生产/产品标准相符，采购产品的质量如何得到保证；
13）是否已区分采购过程的产品成本和管理成本，采购的业绩指标已纳入目标管理，采购过程得到监视；

十）生产/服务提供过程管理
1）生产过程控制的指导方针是否明确，是否已经统筹考虑顾客/股东/员工等相关方的利益，并且不会影响公司营销业绩的实现；
2）为保证生产过程高效，生产部门是否已经考虑和实施：
——节能减排和资源的有效利用，杜绝浪费；
¬——有序的生产计划及其变更控制能力；
——产能的提升，和各工序间的均衡；
——工序的业绩和工艺改进能力；
——培训，以持续提升员工的技能；
——内部的生产信息沟通和记录；
——使用到的设施（如生产设施、检测设施、水电、厂房、库房等）的维护，不影响生产任务的完成；
——现场的5S管理业绩；
——安全生产、消防等风险控制；
——生产一线受关注的程度及现场的问题处理能力；
——工艺纪律执行；
——质检能力的提升，和漏检、误检、误判事件；
——生产类数据的监视、记录、统计、分析、利用等水平；
——工作条件已考虑员工对工作环境的感知，不影响员工工作效率的发挥；
——与竞争对手相比，产品的质量（含性能、稳定性、安全性、交付能力等）、成本控制、特色、创新成果等方面的业绩；

十一）资源管理
A）财务资源
1）已实施财务预算管理，明确公司所需财务资源的额度、来源、成本、效率，并形成财务工作要求/计划/方案；
2）是否将财务资源的使用情况与要求/计划/方案相对比，并对结果实施评价、分析和采取必要的措施；
3）财务资源的提供（包括提供效率），不影响公司经营目标的实现；
4）已通过财务测量来监视、评价、改进经营活动（包括采购、研发、外包、广告等子过程）；
5）财务部门参与项目的可行性分析、评审及验收，并承担自己的责任；
6）关注资金周转率；
B）基础设施
1）公司已识别并拥有确保实现经营目标的基础设施（包括厂房、车间、仓库、生产工具和设备、检测设施、水电和消防、食堂和后勤设施、局域网、软件系统、电脑和通讯器材、运输设施等）；
2）基础设施已按其资产价值和对业绩的影响实施不同程度的管理，得到良好的维护；
3）基础设施管理已经考虑自然灾害和安全防护；
4）基础设施的投入和管理成本已考虑经济性，与其获得的收益相符，如设备完好、产能、资产增值、抗灾、顾客满意、风险控制等；
5）充分利用基础设施的技术能力，并将其转化为公司的竞争力；
C）人力资源
1）员工对公司的忠诚度，以及对经营理念的认可程度；
2）员工明确各自的岗位价值，及对公司、社会的贡献；
3）员工对公司业绩的关注度，以及满足顾客和其它相关方要求的意识；
4）员工参与内部管理和改进工作的积极性，经营的民主气氛；
5）员工的自我提高意识，并已形成学习和创新的氛围；
6）是否安排适当的内训、交流和导师带徒，以促进员工间相互提高和帮助；
7）通过培训、教育、交流、沟通，员工理解公司的发展方向和岗位目标；
8）员工了解公司内部的办事规则和各岗位职责权限分工，被浪费在寻找责任人的时间不多，越权或渎职的事件不多；
10）团队解决问题的态度和能力，以及岗位间协作能力；
11）是否依据公司经营理念、方针、战略、目标和计划确定人力资源的需求，并形成人力资源的规划；
12）是否明确公司现有团队的整体人员素质；
13）员工的个人需要（如劳保、福利、晋升、认可和学习等）和对工作的满意程度得到持续地关注和调查；
14）已建立员工意见、建议的沟通渠道（从最基层到最高层），并得到关注和鼓励；
15）是否规定岗位能力要求，并对要求的适宜性持续地评审和修订；
16）对关键活动的参与员工，能力和业绩是否得到公正的评价；
17）已识别员工的个人职业期望，安排适当的引导和培养计划，以使个人期望与公司发展相符合；
18）已识别员工能力和意识与岗位能力要求间的差距，并已采取措施（如培训、指导、换岗等）；
19）员工的岗位提升、薪酬和福利，与其工作业绩和对公司的贡献相符，已形成内部公平的气氛；
20）培训活动的组织和策划，是否能针对预期产生的工作业绩，被证明是有效率的；
21）团队的纳新吐垢能力；
22）员工流动给公司带来的经营风险得到控制；